Inhalateurs combinés contre l’asthme au Canada : des prix toujours élevés

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L’asthme est une maladie pulmonaire chronique débilitante qui touche plus de trois millions de CanadiensNote de bas de page 1. Lorsque la monothérapie par corticostéroïde en inhalation (CSI) ne permet pas de contrôler les symptômes, une combinaison d’un CSI et d’un bêta‑agoniste à action prolongée (BAAP) est recommandée chez les patients âgés de 12 ans et plusNote de bas de page 2.

La présente analyse examine les marchés canadiens et internationaux pour les quatre inhalateurs contre l’asthme combinant un CSI et un BAAP qui sont offerts au Canada : fluticasone/salmétérol (Advair); budésonide/formotérol (Symbicort); mométasone/formotérol (Zenhale); et fluticasone/vilantérol (Breo Ellipta). Cette classe thérapeutique a été choisie aux fins d’étude parce qu’elle présente des ventes nationales relativement élevées, ainsi qu’un des écarts les plus élevés entre les prix canadiens et les prix internationaux médians.

Les marchés internationaux examinés comprennent les membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en particulier les sept pays que le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) prend en compte dans l’examen des prix des médicaments brevetés (CEPMB7) : France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume‑Uni et États‑Unis.

Les constatations préliminaires de l’analyse serviront de base à une étude plus approfondie dans le cadre de la série des rapports sur la situation du marché du CEPMB. Ces rapports fournissent des renseignements détaillés sur des segments du marché thérapeutique qui sont importants pour les Canadiens, afin d’éclairer les discussions stratégiques et d’appuyer la prise de décisions fondées sur des données probantes.

1. Les inhalateurs combinés contre l’asthme représentent une partie importante du marché des soins respiratoires

Avec des ventes de plus d’un demi‑milliard de dollars en 2017, les inhalateurs combinés contre l’asthme représentaient 42,8 % du total des ventes de médicaments contre les maladies obstructives des voies respiratoires et 2,3 % du marché canadien des médicaments sur ordonnance. Advair, le premier médicament proposé dans cette catégorie, occupe encore près de la moitié du marché, bien que sa part ait diminué ces dernières années à mesure que celle des nouveaux entrants, Zenhale et Breo Ellipta, continue de croître. Les coûts de traitement annuels moyens étaient plus élevés dans les régimes publics que dans les régimes privés comparables, surtout pour Advair. Une analyse des facteurs démographiques et d’utilisation influant sur les coûts de traitement sera présentée dans le rapport final publié.

Ventes canadiennes et coûts moyens de traitement des inhalateurs combinés contre l’asthme, 2017 Section 1
Figure description

Ce diagramme à barres et le tableau qui l’accompagne présentent les ventes canadiennes d’inhalateurs pour l’asthme contenant une association de médicaments et les coûts moyens de traitement connexes en 2017. Le diagramme à barres illustre le pourcentage des ventes totales nationales, soit 561 millions de dollars, qui est attribuable à chacun des quatre inhalateurs pour l’asthme contenant une association de médicaments offerts au Canada : Advair – 48 %; Symbicort – 37 %; Zenhale – 6 %; et Breo Ellipta – 8 %. Le tableau indique le coût de traitement annuel moyen correspondant par bénéficiaire pour les régimes publics d’assurance‑médicaments du SNIUMP pour l’ensemble des provinces et le Yukon, à l’exclusion du Québec, et des régimes privés.

Coût de traitement annuel moyen
Médicament Régimes publics du SNIUMP Régimes privés d’assurance-médicaments
Advair 761 $ 446 $
Symbicort 469 $ 266 $
Zenhale 494 $ 289 $
Breo Ellipta 585 $ 412 $

2.Les ventes et la consommation par habitant sont plus élevées au Canada que dans la plupart des autres pays de l’OCDE

Les ventes à l’usine par habitant d’inhalateurs combinés contre l’asthme au Canada étaient au deuxième rang des pays de l’OCDE, après les États‑Unis. Bien que la consommation par habitant au Canada soit estimée supérieure à la médiane de l’OCDE, de nombreux autres pays ayant des taux de consommation estimés semblables ou supérieurs, comme le Royaume‑Uni, ont des dépenses par habitant plus faibles. Il convient de noter que le Canada, la Suisse et le Japon étaient les seuls pays de l’OCDE à ne pas avoir de produits génériques sur le marché.

La variation des ventes par habitant à l’échelle internationale peut être attribuable à un certain nombre de facteurs, dont les différents taux de consommation et les écarts de prix.

Ventes par habitant ($ CA) pour les inhalateurs combinés contre l’asthme, pays de l’OCDE, 2017 Section 2
Figure description

Ce diagramme à barres présente, pour l’année 2017, les ventes par habitant en dollars canadiens pour chaque pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les ventes médianes par habitant dans les pays membres de l’OCDE se chiffraient à 6,83 $.

Pays Ventes par habitant
États-Unis 40,24 $
Canada 15,31 $
Irlande 11,88 $
Royaume-Uni 11,85 $
Nouvelle-Zélande 10,52 $
Finlande 10,16 $
Australie 10,02 $
Suisse 9,45 $
Norvège 9,25 $
Suède 8,47 $
Pays-Bas 8,23 $
France 7,84 $
Luxembourg 7,60 $
Japon 7,36 $
Belgique 7,15 $
Espagne 6,83 $
Grèce 6,57 $
Portugal 5,85 $
Allemagne 5,82 $
Italie 4,98 $
Estonie 4,76 $
République tchèque 4,48 $
Autriche 4,22 $
Slovénie 3,68 $
Hongrie 2,65 $
Slovaquie 2,03 $
Pologne 1,88 $
Turquie 1,42 $
Corée du Sud 0,92 $
Chili 0,58 $
Mexique 0,26 $

3. Les prix canadiens sont nettement plus élevés que ceux des marchés étrangers et se situent au deuxième rang derrière les États-Unis au sein du CEPMB7

Les prix canadiens pour les concentrations les plus vendues de chaque inhalateur combiné étaient plus élevés que les prix correspondants dans tous les pays de comparaison du CEPMB7, sauf aux États‑Unis, au quatrième trimestre (T4) de 2017. Les prix médians du CEPMB7 pour les principales concentrations d’Advair, de Symbicort et de Breo Ellipta étaient de 33 % à 45 % inférieurs à ceux du Canada, tandis que les médians respectifs de l’OCDE atteignaient près de la moitié des prix canadiens*. Les comparaisons de prix pour les autres concentrations disponibles de CSI/BAAP ont donné des résultats similaires : par comparaison aux pays du CEPMB7, le ratio médian des prix étrangers par rapport aux prix canadiens pour cette classe thérapeutique était de 0,55.

Ratios des prix étrangers par rapport aux prix canadiens pour les inhalateurs combinés contre l’asthme, concentration la plus vendue au Canada, T4-2017 Section 3
Figure description

Ces trois diagrammes à barres montrent les ratios des prix pratiqués dans les pays de comparaison par rapport à ceux pratiqués au Canada pour les trois concentrations les plus vendues des médicaments Advair, Symbicort et Breo Ellipta. Les ratios des prix bilatéraux sont indiqués pour chacun des sept pays de comparaison du CEPMB, de même que les ratios des prix médians pour l’Organisation de coopération et de développement économiques et l’ensemble des pays de comparaison (CEPMB7). Les prix relatifs au médicament Zenhale n’ont pas été déclarés en raison de l’absence de données complètes, car seuls les prix pour les États‑Unis et le Canada étaient disponibles (le ratio des prix pratiqués aux États‑Unis par rapport à ceux pratiqués au Canada était de 3,05).

  Advair 250 en suspension,
250 mcg/25 mcg
Symbicort 200 Turbuhaler en poudre,
200 mcg/6 mcg
Breo Ellipta en poudre,
100 mcg/25 mcg
Canada 1,00 1,00 1,00
États-Unis 3,83 4,01 4,35
Suisse 0,70 0,89 0,60
Royaume-Uni 0,66 0,64 0,38
Suède 0,60 0,67 0,50
Italie 0,48 0,64 0,55
France 0,44 0,54 0,56
Allemagne 0,36 0,87 0,46
Médiane de l’OCDE 0,38 0,51 0,51
Médiane du CEPMB7 0,60 0,67 0,55

* Les renseignements sur les prix de Zenhale au T4-2017 étaient seulement disponibles pour le Canada et les États-Unis, avec un ratio du prix étranger par rapport aux prix canadien de 3,05.

4. Les prix plus élevés des inhalateurs combinés contre l’asthme au Canada se sont traduits par des ventes de médicaments d’environ 225 millions de dollars en 2017

L’écart de prix entre les marchés canadiens et internationaux pourrait avoir d’importantes répercussions sur les coûts pour les payeurs canadiens. Si les prix canadiens de chaque concentration d’Advair, de Symbicort et de Breo Ellipta étaient alignés sur les niveaux de prix médians du CEPMB7 pour le T4 de 2017, les ventes nationales de ces médicaments auraient pu être inférieures de 225 millions de dollars en 2017, dont 102 millions de dollars en coûts pour les régimes publics du SNIUMP.

Aucune des valeurs déclarées ne tient compte des remises sur facture, des accords de gestion de lancement (aussi appelés ententes d’inscription de produits) ou des régimes d’accès des patients. Par conséquent, les écarts de prix et les répercussions sur les coûts présentés ici peuvent être surestimés ou sous‑estimés selon les prix réduits réels sur les marchés canadiens et étrangers.

Répercussions des prix canadiens plus élevés sur les coûts pour les inhalateurs combinés contre l’asthme, 2017 (en utilisant le prix médian du CEPMB7 au T4-2017)

  Marché national (tous les payeurs) Régimes publics canadiens d’assurance-médicaments
C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. Yn Services de santé non assurés (SSNA) Total des régimes publics
Coût total des médicaments 561,2 M$ 24,1 $ 29,9 $ 8,2 $ 9,2 $ 149,4 $ 6,3 $ 5,7 $ 0,6 $ 2,4 $ 0,3 $ 7,2 $ 243,3 M$
Répercussions sur les coûts 225,5 M$ 10,5 $ 12,9 $ 3,5 $ 4,1 $ 61,5 $ 2,6 $ 2,4 $ 0,2 $ 1,1 $ 0,1 $ 3,2 $ 102,1 M$

Remarque : Les répercussions sur les coûts de Zenhale n’ont pas été inclues dans le calcul, car les données sur le prix médian du CEPMB7 étaient insuffisantes.

Sources de données

Informations sur la disponibilité, l’utilisation et les prix – base de données MIDASMC d’IQVIA (tous droits réservés).

Données des régimes privés d’assurance‑médicaments – base de données des régimes privés d’assurance‑médicaments d’IQVIA.

Données des régimes publics d’assurance‑médicaments – base de données du SNIUMP, Institut canadien d’information sur la santé (ICIS).

Données démographiques – Banque mondiale.

Limites
Les prix et les ventes au Canada et à l’étranger qui figurent dans la base de données MIDASMC d’IQVIA sont les prix départ‑usine estimés par les fabricants et ne tiennent pas compte des remises sur facture, des accords de gestion de lancement ou des programmes visant à favoriser l’accès des patients aux médicaments.

Avertissement
Bien que ces renseignements soient fondés en partie sur les données tirées de la base de données du SNIUMP de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) et, sous licence, sur la base de données MIDASMC et la base de données des régimes privés d’assurance‑médicaments d’IQVIA, les déclarations, les constatations, les conclusions, les points de vue et les opinions exprimés dans la présente étude sont exclusivement ceux du CEPMB et ne sont pas attribuables à l’ICIS ou à IQVIA.

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