Coût des nouveaux médicaments antidiabétiques au Canada et à l’étranger

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1. Les médicaments DPP-4 et SGLT-2 représentent un marché de 800 millions de dollars au Canada et dominent les ventes de médicaments antidiabétiques autres que l’insuline

Le marché des médicaments antidiabétiques autres que l’insuline évolue rapidement et a connu une croissance depuis dix ans. Au Canada, le taux de croissance des ventes a enregistré une augmentation remarquable, passant de 1 % en 2009 à plus de 20 % en 2015 et 2016, avec un léger ralentissement de 16 % en 2017.

Cette croissance est principalement attribuable aux classes de médicaments DPP-4 et SGLT-2. Elles représentent ensemble près des trois quarts des ventes totales du marché des médicaments antidiabétiques autres que l’insuline en 2017 (54 % pour les DPP-4 et 18 % pour les SGLT-2). Cette solide croissance s’est traduite par une part de 3,2 % de l’ensemble du marché pharmaceutique au Canada, ce qui est plus élevé que la moyenne pour les pays du CEPMB7 (2,2 %) et de l’OCDE (2,7 %). Janumet et Januvia sont les médicaments de la classe DPP-4 les plus vendus au Canada. Pris ensemble, ils représentent 73 % de la part du marché. Le medicament SGLT-2 le plus vendu est Invokana, qui accapare une part de 44 % de cette classe.

2. Les ventes par habitant des médicaments DPP-4 et SGLT-2 au Canada sont au deuxième rang derrière les États-Unis

Les ventes combinées par habitant des médicaments DPP-4 et SGLT-2 au Canada s’établissent au deuxième rang dans les pays de l’OCDE, principalement en raison des ventes élevées de DPP-4. En Suisse et en Allemagne, les ventes par habitant représentent seulement la moitié des ventes réalisées au Canada, alors que le reste des pays du CEPMB7 dépensent encore moins au titre de ces deux classes de médicaments. Des niveaux de vente par habitant plus élevés indiquent une plus forte consommation, des prix plus élevés ou une combinaison des deux. L’incidence de ces facteurs sur les marchés canadien et international des DPP-4 et SGLT-2 est examinée dans les résultats présentés dans cette affiche.

3. Le Canada consomme plus de médicaments DPP-4 et SGLT-2 par habitant que les pays de comparaison du CEPMB7

Le Canada enregistre le sixième taux de consommation le plus élevé de médicaments DPP-4 et SGLT-2 dans l’OCDE. De plus, il se classe premier parmi les pays du CEPMB7, suivi par l’Allemagne, dont la consommation est inférieure de 10 %. Le taux de consommation pour la plupart des autres pays du CEPMB7, y compris les États-Unis, représentent au plus la moitié du taux canadien.

Les taux de consummation sont calculés en convertissant la quantité physique de médicaments vendus sur tout marché en doses de traitement annuel par patient. Les résultats sont présentés sous forme d’indice. Le taux de consommation au Canada est établi à 1, et celui dans d’autres pays, relativement à cette valeur.

Le taux de prévalence comparatif^{Note de bas de page 4} pour le diabète de type 1 et de 2 au Canada est relativement élevé (7,4 %); il se classe neuvième parmi les pays de l’OCDE et troisième parmi ceux du CEPMB7. Bien que la prévalence de la maladie puisse avoir une incidence sur le taux de consommation, d’autres facteurs tels que le choix de médicament, les pratiques d’ordonnance et le respect du plan de traitement par le patient peuvent jouer un rôle important. Ces facteurs ne sont pas analysés dans la présente étude.

4. La plupart des prix des médicaments DPP-4 et SGLT-2 sont plus élevés au Canada que dans d’autres pays

Le prix de tous les médicaments DPP-4 analysés était considérablement plus bas à l’étranger, la médiane dans les pays de l’OCDE étant de 32 % à 46 % de moins qu’au Canada. Dans les pays du CEPMB7, l’Allemagne et la France avaient les prix les plus bas et celui des médicaments les plus vendus, Januvia et Janumet, s’établissait à environ 50 % des prix au Canada ou encore moins. Les prix internationaux des SGLT-2 affichaient un peu plus d’écarts, mais la plupart étaient plus élevés au Canada. Une fois de plus, l’Allemagne enregistrait certains des niveaux les plus bas avec deux médicaments, Forxiga et Xigduo, à environ la moitié du prix au Canada, tout comme les taux de DPP-4.

Les États-Unis représentaient la seule exception, car les prix y étaient très élevés, soit environ cinq fois plus qu’au Canada pour les DPP-4 et six fois plus pour les SGLT-2.

5. Les prix plus élevés des médicaments DPP-4 et SGLT-2 au Canada ont d’importantes répercussions sur les coûts pour les payeurs

Les différences de prix entre les marchés canadien et étrangers ont des répercussions considérables sur les coûts au Canada. Si les prix canadiens des DPP-4 et des SGLT-2 étaient harmonisés avec les prix médians du CEPMB7 au dernier trimestre (T4) de 2017, les ventes nationales canadiennes des DPP-4 auraient été jusqu’à 219,8 millions de dollars (39 %) inférieures en 2017, tandis que les ventes de SGLT-2 auraient été inférieures de 26,9 millions de dollars (12 %). De manière semblable, les répercussions sur les coûts des régimes publics auraient été de 96,7 millions de dollars pour les DPP-4 et de 2,9 millions de dollars pour les SGLT-2 au cours de l’exercice 2016-2017. Les montants varient considérablement d’un régime public d’assurance-médicaments à l’autre compte tenu du fait que les régimes ont des tailles différentes. Toutefois, en termes relatifs, les répercussions sont significatives et représentent jusqu’à 1,8 % du coût total du médicament, selon les calculs du régime public d’assurance-médicaments de l’Ontario.

Le SNIUMP est une initiative de recherche qui fonctionne indépendamment des activités de réglementation du CEPMB.